Клаус поступа у складу са својим намерама да напусти град са Еленом, али наилази на отпор изненађујућег новог непријатеља, Аларика, новог оригиналног ловца на вампире. Бони позива Еби да јој помогне око тешке чаролије која ће зауставити Аларицово срце, исте чаролије за исушивање коју је Еби користила на Микаела. Еби упозорава Бони да ће је то учинити подвргнутом искушењу коме можда неће моћи да одоли. Аларик приморава Елену да дође у школу након што је ухватио и мучио Керолајн и покушао да је убеди да убије Керолајн, пошто је Елена раније изразила интересовање за убијање вампира. Када Елена неуспешно покушава да спасе Керолајн и буде заробљена код Аларика, браћа Салваторе и Клаус журе да је спасу. Клаус открива да су браћа Салваторе и Керолајн повезана са његовом крвном лозом. Док Керолајн бежи, Клаус је хвата и стара се да се Керолајн безбедно врати кући. Запањена Керолајн пристаје да дозволи Клаусу, Дејмону и Стефану да спасу Елену, захваљује Клаусу и одлази. Клаус иде да спасе Елену, хватајући се за Аларика, али Аларик брзо окреће ситуацију и спреман је да га убије, али баш као што је Аларик спреман да убије Клауса, Елена исправно претпоставља да је она Алариков спас и да ако она умре, онда ће и он . Клаус бежи са Еленом, намеравајући да је искрвари пре него што напусти град јер жели да убије Аларика. Тајлер, Стефан и Дејмон користе чаролију исушивања на Клауса, "убијајући" га без убијања Тајлера. Дејмон и Стефан воде изненађујуће искрен разговор о будућности: ако Елена изабере једног брата, други напушта град. Аларик пред Већем осуђује и шерифа и градоначелника јер нису успели да заштите град од вампира јер су им оба детета вампири. Елена се сруши на крају епизоде.